AI を使用して Excel データを Word 販売レポートに変換する: 10,000 注文のデモ
GetSheetAI が 10,000 件の Excel のシミュレートされた注文を、ストア ランキング、カテゴリ分析、週間トレンド、次のステップを含む編集可能な Word レポートにどのように変換するかをご覧ください。
スプレッドシートの準備ができました。報告書はそうではありません。
Excel に売上記録がありますが、誰かが Word 文書を必要としています。つまり、簡単な概要、ストアのランキング、カテゴリのパフォーマンス、週ごとの傾向、およびいくつかの役立つ次のステップです。ここで、表をコピーし、説明を書き、見出しを配置するという作業が再び始まります。
これが、この GetSheetAI デモで検討したハンドオフです。 10,000 の模擬注文 を含む Excel ワークブックを Word の GetSheetAI アドインにアップロードし、3 つのリクエストで編集可能な販売レポートを作成しました。
重要なのは、スプレッドシートの画像を文書に貼り付けることではありません。詳細な記録を、人々が読んで Word で編集し続けることができるレポートに変換することでした。
デモの内容
ワークブックは 10 店舗、5 つの製品カテゴリー、および 4 週間をカバーしています。各行は 1 つの注文を表します。金額は 中国人民元 で表示され、コスト フィールドは売上原価を表し、事業運営にかかるすべての費用を表すわけではありません。
結果として得られる概要レポートは次のとおりです。
| メトリック | 実証結果 |
|---|---|
| 注文 | 10,000 |
| 販売 | 1,838,162.45元 |
| 売上原価 | 861,431.00元 |
| 売上総利益 | 976,731.45人民元 |
| 粗利益 | 53.1% |
ここで、粗利益とは、売上から販売原価を引いたものを意味します。粗利益率とは、粗利益を売上高で割ったものです。家賃、給与、その他の営業経費を差し引いた純利益ではありません。
これらは当社のシミュレートされたデモンストレーションからの数値であり、お客様の結果ではありません。デモの準備の一環として、レポートの数値表がソース記録と照合されました。
ステップ 1: Excel ファイルをアップロードして概要を構築する
GetSheetAI アドインを開いた状態で Word を開始します。ワークブックをアップロードし、会話の参照として選択します。これにより、アシスタントにトピックだけからレポートを作成するよう依頼するのではなく、リクエストに特定のデータ ソースが与えられます。
私たちの最初のリクエストは次のとおりでした。
Create an English sales report in Word from these 10,000 simulated orders. Start with an executive overview and all ten stores ranked by sales. Include sales, order count, gross profit and gross margin. Use clear headings and compact tables; amounts are CNY. We will add category and weekly analysis next.
これにより、詳細を追加する前に、視聴者向けの概要と店舗の比較が確立されます。生成されたドキュメントにより、サウスタウンがこのデータセット内で売上高最大の店舗であることが特定されます。
ステップ 2: 最初からやり直さずにカテゴリ ビューを追加します
次のリクエストは既存のレポートを拡張します。
From the uploaded Excel, add a Category Performance section with all five categories: sales, order count, gross profit and gross margin, plus a short analysis. Keep the existing report. Amounts are CNY.
このセクションでは、販売量とマージンを区別するのに役立ちます。デモンストレーション データでは、エレクトロニクスの売上高は最も高いものの、カテゴリの粗利益率は最も低く、文具は利益率が最も高く、売上高は最も低いです。
これらの比較により、レポートは「売上が増加した」という以上に議論すべき内容を与えられています。彼らは、スプレッドシートだけで顧客が商品を購入した理由を説明できるとは主張せず、カテゴリの組み合わせと価格設定に関する疑問を指摘しています。
ステップ 3: 週ごとの傾向を追加してレポートを完成します
最後のリクエストでは、時間ビューを追加し、ドキュメントを閉じます。
From the uploaded Excel, add a Weekly Trends section with all four weeks: sales, order count, gross profit and gross margin, plus a short trend analysis. Finish with three specific recommendations grounded in the report. Remove any unfinished notes, including the introductory sentence that category and weekly analysis will be added later. Keep the existing overview, store and category sections.
このリクエストは、完了したセクションを明示的に保存し、以前の「後でこれを追加します」という文を削除します。この小さな指示は、一連の追加を 1 つの完成した文書に変えるのに役立ちます。
完成したレポートには 5 つの主要セクションがあります: 概要、売上別店舗ランキング、カテゴリ別業績、週間傾向、おすすめ情報。 4 つのネイティブ Word テーブルは、概要と 3 つの比較ビューをカバーします。
これでどんな仕事が楽になりますか?
このワークフローは、Word 内で集計、テーブルの作成、説明、文書構造を統合します。 Excel から各要約テーブルを手動でコピーし、それを基にして最初の草案を作成する必要はありません。
出力は編集可能な Word 文書のままです。導入部分を変更したり、ビジネスコンテキストを追加したり、見出しをチームの通常のレポート形式に合わせたりすることができます。
デモは 3ステップ に組み込まれており、魔法のようなプロンプトは 1 つもありません。 40 秒のビデオは処理中の映像を圧縮します。これはウォークスルーであり、40 秒間の実行ベンチマークではありません。
リクエストを次のレポートに適応させます
GetSheetAI に、レポート期間、通貨、関連コストの定義、読者が必要とする比較を提供します。店長は支店のランキングを必要とするかもしれません。別のチームは、製品カテゴリーや毎週の変更をより重視するかもしれません。
まずは概要から。数字を理解するのに役立つセクションを追加します。レポートに一般的なビジネス言語を埋め込むのではなく、アップロードしたワークブックに関連付けたままにしておきます。
販売記録が依然として別々のワークブックに分散している場合は、それらを結合することが初期のステップです。 Excel 自動化ガイド では、スプレッドシートの繰り返し作業に取り組む方法について説明します。ドキュメント側を調べるには、GetSheetAI の Word 機能 を参照してください。
GetSheetAI を探索する。すでに所有している Excel ファイルは、今後作成する必要がある Word レポートの開始点として使用できます。