AI를 사용하여 Excel 데이터를 Word 판매 보고서로 변환: 10,000개 주문 데모
GetSheetAI가 10,000개의 시뮬레이션된 Excel 주문을 매장 순위, 카테고리 분석, 주간 추세 및 다음 단계가 포함된 편집 가능한 Word 보고서로 바꾸는 방법을 알아보세요.
스프레드시트가 준비되었습니다. 보고서는 그렇지 않습니다.
Excel에 판매 기록이 있지만 간략한 개요, 매장 순위, 카테고리 실적, 주간 추세 및 몇 가지 유용한 다음 단계가 포함된 Word 문서가 필요한 사람이 있습니다. 이제 표 복사, 설명 작성 및 제목 정렬의 또 다른 라운드가 시작됩니다.
이것이 바로 이 GetSheetAI 데모에서 살펴본 핸드오프입니다. 10,000개의 시뮬레이션 주문가 포함된 Excel 통합 문서를 Word의 GetSheetAI 추가 기능에 업로드한 다음 세 가지 요청으로 편집 가능한 판매 보고서를 작성했습니다.
요점은 스프레드시트의 그림을 문서에 붙여넣는 것이 아닙니다. 자세한 기록을 사람들이 Word에서 읽고 계속 편집할 수 있는 보고서로 바꾸는 것이었습니다.
시연에 들어간 내용
통합 문서에는 10개 매장, 5개 제품 범주, 4주가 포함됩니다. 각 행은 하나의 주문을 나타냅니다. 금액은 위안화에 있으며 비용 필드는 사업 운영에 드는 모든 비용이 아닌 매출 원가를 나타냅니다.
결과 개요 보고서는 다음과 같습니다.
| 지표 | 시연 결과 |
|---|---|
| 주문 | 10,000 |
| 판매 | CNY 1,838,162.45 |
| 판매된 상품 원가 | CNY 861,431.00 |
| 매출총이익 | 976,731.45위안 |
| 매출총이익률 | 53.1% |
여기서 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 금액을 의미합니다. 매출총이익률은 매출총이익을 매출로 나눈 값입니다. 임대료, 급여, 기타 운영 비용을 제외한 순이익이 아닙니다.
이는 고객 결과가 아닌 시뮬레이션된 데모의 수치입니다. 데모 준비의 일환으로 보고서의 수치표를 원본 기록과 비교하여 확인했습니다.
1단계: Excel 파일 업로드 및 개요 작성
GetSheetAI 추가 기능을 연 상태로 Word를 시작합니다. 통합 문서를 업로드한 다음 대화에 대한 참조로 선택하세요. 이는 보조자에게 주제만으로 보고서를 작성하도록 요청하는 대신 요청에 특정 데이터 소스를 제공합니다.
우리의 첫 번째 요청은 다음과 같습니다.
Create an English sales report in Word from these 10,000 simulated orders. Start with an executive overview and all ten stores ranked by sales. Include sales, order count, gross profit and gross margin. Use clear headings and compact tables; amounts are CNY. We will add category and weekly analysis next.
이를 통해 자세한 내용을 추가하기 전에 청중을 대상으로 하는 개요와 매장 비교를 설정합니다. 생성된 문서는 Southtown을 이 데이터세트의 매출 기준으로 가장 큰 매장으로 식별합니다.
2단계: 처음부터 다시 시작하지 않고 카테고리 보기 추가
다음 요청은 기존 보고서를 확장합니다.
From the uploaded Excel, add a Category Performance section with all five categories: sales, order count, gross profit and gross margin, plus a short analysis. Keep the existing report. Amounts are CNY.
이 섹션에서는 판매량과 마진을 유용하게 구분합니다. 데모 데이터에서 전자제품의 매출은 가장 높지만 범주 총 마진은 가장 낮고, 문구류의 마진은 가장 높지만 매출은 가장 낮습니다.
이러한 비교는 보고서에 "매출이 증가했다"는 것 이상으로 논의할 내용을 제공합니다. 그들은 스프레드시트만으로 고객이 자신이 구매한 제품을 구매한 이유를 설명할 수 있다고 주장하지 않고 카테고리 혼합 및 가격에 대한 질문을 지적합니다.
3단계: 주간 동향 추가 및 보고서 마무리
마지막 요청은 시간 보기를 추가하고 문서를 닫습니다.
From the uploaded Excel, add a Weekly Trends section with all four weeks: sales, order count, gross profit and gross margin, plus a short trend analysis. Finish with three specific recommendations grounded in the report. Remove any unfinished notes, including the introductory sentence that category and weekly analysis will be added later. Keep the existing overview, store and category sections.
요청은 완료된 섹션을 명시적으로 보존하고 이전의 "나중에 추가하겠습니다" 문장을 제거합니다. 이 작은 지침은 일련의 추가 사항을 하나의 완성된 문서로 바꾸는 데 도움이 됩니다.
완성된 보고서에는 개요, 매출별 매장 순위, 카테고리 실적, 주간 동향 및 추천 사항라는 5개의 주요 섹션이 있습니다. 4개의 기본 Word 테이블에는 개요와 3개의 비교 보기가 포함됩니다.
이것이 당신의 접시를 벗기는 데 어떤 일을 합니까?
워크플로는 Word 내에서 집계, 테이블 생성, 설명 및 문서 구조를 통합합니다. Excel에서 각 요약 테이블을 수동으로 복사한 다음 그 주위에 처음으로 작성된 초안을 작성할 필요가 없습니다.
출력은 편집 가능한 Word 문서로 유지됩니다. 소개를 변경하거나, 비즈니스 컨텍스트를 추가하거나, 팀의 일반적인 보고 형식에 맞게 제목을 조정할 수 있습니다.
데모는 하나의 마법 프롬프트가 아닌 세 단계에 내장되어 있습니다. 40초짜리 비디오는 처리 장면을 압축합니다. 이는 40초 실행 벤치마크가 아닌 연습입니다.
다음 보고서에 맞게 요청을 조정하세요.
GetSheetAI에 보고 기간, 통화, 관련 비용 정의 및 독자에게 필요한 비교 정보를 제공하십시오. 매장 관리자는 지점 순위를 원할 수 있습니다. 다른 팀에서는 제품 카테고리나 주간 변경 사항에 더 관심을 가질 수도 있습니다.
개요부터 시작하세요. 누군가가 숫자를 이해하는 데 도움이 되는 섹션을 추가하세요. 보고서를 일반적인 비즈니스 언어로 채우는 대신 업로드된 통합 문서와 연결해 두십시오.
판매 기록이 여전히 별도의 통합 문서에 분산되어 있는 경우 이를 결합하는 것이 더 빠른 단계입니다. Excel 자동화 가이드는 반복적인 스프레드시트 작업에 접근하는 방법을 다룹니다. 문서 측면을 탐색하려면 GetSheetAI의 Word 기능를 참조하세요.
GetSheetAI 탐색. 이미 가지고 있는 Excel 파일은 아직 작성해야 하는 Word 보고서의 시작점이 될 수 있습니다.